Pentru a găsi un consilier financiar, decideți mai întâi ce tip de consultant aveți nevoie, căutați candidați potențiali online și solicitați prieteni și selectați un consilier care vă satisface nevoile. Înainte de a angaja consilierul, discutați despre cum este plătită și ce vreți de la ea.
-
Decideți ce aveți nevoie
Decideți dacă sunteți în căutarea unui consilier pentru a crea un plan financiar pentru a vă urma, un contabil pentru probleme fiscale, un profesionist pentru a vă revizui portofoliul de pensionare sau un consilier îndepliniți alte nevoi. Utilizați aceste informații pentru a discuta cu prietenii, familia și alte surse de recomandare de încredere pentru a crea o listă de potențiali consilieri.
-
Candidaților din cercetare
Căutați potențialii candidați și aflați ce specialități sunt. Dacă un candidat are o specialitate care nu este ceea ce căutați, eliminați-o din listă. Creați un interviu cu ceilalți candidați potențiali. Explicați ce căutați fiecare candidat și explicați-i cum vă poate ajuta să vă atingeți obiectivele.
-
Selectați un candidat și discutați despre plată
Selectați un consultant financiar care să corespundă nevoilor dvs. și pare de încredere. Discutați în prealabil cerințele de plată ale consilierului. Cei mai mulți consilieri financiari lucrează pe bază de comision, dar alții solicită o taxă fixă sau taxă fixă pe baza activelor. Odată ce detaliile sunt finalizate, puteți începe să lucrați împreună.
