Primele lovituri mongole în China au început în jurul anului 1000 d.Hr., dar până în sosirea lui Genghis Khan în 1205, mongolii s-au grăbit să invadeze și să cucerească imperiul. După șase decenii de invazii , Mongol Kublai Khan a fost încoronat împărat al întregii China în 1279.
În secolul al XIII-lea, China a fost împărțită în două jumătăți, dinastia Kin din nord și dinastia Song din sud. După aproximativ un deceniu de raiduri ale lui Genghis Khan, împăratul Kin sa predat și a fost de acord să plătească un omagiu.
În 1267, mongolii au decis că vor și dinastia Song. Au început să invadeze în sud-vest, cucerind provinciile Yunnan și Sichuan. Deschise, chinezii au pierdut în mod constant teren. Ultimul împărat Song, împăratul Bing, în vârstă de 8 ani, a murit atunci când un însoțitor a sărit de pe o stâncă în ocean cu el pentru a evita capturarea.
