Îngerul Mihail admite, spre sfârșitul "Cei care trăiesc prin", că Dumnezeu ia alungat pe Pământ pentru a învăța trei lucruri. El învață fiecare lecție prin asocierea cu Simon, cizmarul, care a găsit un înger gol și singur pe o stradă rece. Simon nu se aștepta să obțină nimic prin actul caritabil, iar pentru această bunătate, Michael sa asigurat că Simon a reușit să devină un shoemaker și că avea mai mult decât suficient pentru a-și îngriji și a-și hrăni familia.
Michael zâmbește de fiecare dată când află unul dintre cele trei adevăruri pe care trebuie să le învețe înainte de a se putea întoarce la Cer. El zâmbește prima dată când Simon și soția lui îl întâmpină în casa lor. El zâmbește a doua oară când face o pereche de papuci pentru un bărbat care comandase cizme. Michael face papuci, deoarece știe că omul este pe cale să moară și are nevoie de papuci. A treia oară când Michael zâmbește, el aude povestea gemeni orfani, care au fost luați de un străin care îi îngrijea de parcă ar fi al ei.
După ce a auzit povestea, Michael mărturisește lui Simon cine este și de ce este pe Pământ, explică cele trei adevăruri pe care le-a învățat și îi îndeamnă pe Simon să trăiască o viață plină de iubire. Michael se întoarce apoi la Cer.
