Odysseus și oamenii săi stau cu Circe timp de un an. Acest incident are loc între întâlnirea lui Odysseus cu ahii canibali și vizita lui în țara morților pentru a vorbi cu spiritul lui Tiresias.
După ce a scăpat de ahei cu o singură navă intactă, Odysseus și echipajul său sosesc pe insula Circe în căutarea hranei. Un grup de oameni ai lui Odysseu se întâlnesc în curând cu vrăjitoria, care transformă cu promptitudine grecii în porci. Zeul Hermes pare să-l avertizeze pe Odysseus despre ce sa întâmplat și îi dă o plantă numită moly pentru a contracara poțiunile lui Circe. Protejat de planta, Odysseus este capabil să învingă pe Circe și să o forțeze să-i readucă pe oamenii săi la formele lor corecte. Impresionat de Odysseus și plin de o nouă simpatie pentru oamenii săi, Circe îi invită pe greci să rămână cu ea. Nu cu mult timp înainte ca Circe și Odysseus să devină iubitori. După un an de viață în lux pe insula Circe, oamenii lui Odysseus vin la el și își exprimă dorința de a continua călătoria acasă. Circe îi acordă permisiunea grecilor să plece, dar îi informează pe Odysseus că, pentru a învăța drumul acasă, trebuie să intre în Hades să se consulte cu proorocul orb Tiresias.
